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Questions Fréquentes

Nous avons rassemblé pour vous les questions les plus fréquemment posées par nos clients et visiteurs.
Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos services, les démarches pour réaliser un bilan patrimonial ou les aspects fiscaux de l’investissement, notre FAQ est là pour vous éclairer.

La gestion de patrimoine est un processus qui vise à optimiser et structurer vos actifs financiers, immobiliers et professionnels en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque et de votre situation personnelle. Elle englobe l’analyse de votre patrimoine, la définition de vos objectifs, la mise en place de stratégies d’investissement et le suivi régulier de l’évolution de votre situation.

Un conseiller en gestion de patrimoine vous apporte son expertise et sa connaissance du marché pour vous guider dans vos décisions financières. Il vous aide à définir vos objectifs, à identifier les opportunités d’investissement adaptées à votre situation et à mettre en place des stratégies efficaces pour optimiser votre patrimoine.

Un bilan patrimonial commence par un entretien avec un conseiller en gestion de patrimoine qui évalue votre situation financière, vos actifs et vos passifs. Il analyse ensuite vos objectifs, votre profil de risque et vos contraintes pour élaborer une stratégie d’investissement personnalisée.

Convictia propose une gamme variée de solutions d’investissement, allant des placements financiers (actions, obligations, fonds d’investissement) aux investissements immobiliers (location, défiscalisation), en passant par l’assurance-vie, la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine et la prévoyance. Nos solutions de prévoyance incluent des couvertures adaptées à vos besoins pour vous protéger, ainsi que votre famille, face aux aléas de la vie et assurer votre sérénité financière.

Actuellement, nous ne proposons pas de prise de rendez-vous en ligne, car nous privilégions un contact plus personnalisé avec nos clients. Cependant, nos conseillers sont très disponibles et à votre écoute. Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone pour planifier un rendez-vous selon votre convenance. Nous serons ravis de discuter de vos besoins et de vous accompagner dans votre parcours patrimonial.

Nos conseillers sont rémunérés par des commissions sur les produits et services commercialisés. Nous veillons à une totale transparence sur nos frais et rémunérations.

La protection de vos données est une priorité pour Convictia. Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité rigoureuses pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos informations. Nous utilisons des technologies de cryptage avancées pour protéger les données échangées sur notre site, et nous respectons strictement les réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD. Notre politique de confidentialité, disponible sur notre site, détaille les mesures que nous prenons pour protéger vos données et vos droits en tant qu’utilisateur.

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Nous nous engageons à fournir un service de qualité et à être à l’écoute de nos clients. Si toutefois vous n’êtes pas satisfait de nos services, nous vous invitons à contacter votre conseiller pour discuter de vos préoccupations. Si vous décidez de résilier votre contrat, nous vous guiderons dans les démarches à suivre en fonction de la nature de vos investissements et des conditions générales de nos services.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans notre FAQ, n’hésitez pas à nous contacter directement. Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous fournir des informations précises et vous guider vers les meilleures solutions pour votre situation.